Come faccio a scaricare una fattura per un cliente?
Peekaboox è dotato di un eccellente set di funzioni per la gestione delle fatture volte a semplificare l'intero processo e renderlo molto più efficiente. Da creare una nuova fattura, a modificarne una esistente o perfino stamparne una, scaricare una fattura in Peekaboox è semplice come prendere un caffè.
Pertanto, per controllare i dettagli della fattura, bisogna accedere alla scheda "Fatture" nel menu della dashboard principale per accedere all'elenco completo delle fatture.
- È possibile filtrare e riordinare l'elenco delle fatture attraverso la barra di ricerca e il filtro su ciascuna colonna
- Poi fai doppio clic sulla fattura desiderata dall'elenco (individuandola con il numero di fattura, l'importo, il cliente o la data;) o evidenzialo e fai clic su "Mostra dettagli" sopra
- Apparirà una pagina pop-up con i dettagli della fattura
- Nella parte inferiore sinistra del popup, fai clic sul pulsante "Scarica" e questo scaricherà il file sul tuo computer
- Seleziona il formato in cui desideri scaricare la fattura (ad es. PDF)
- Salva il file in una cartella del tuo computer - puoi scegliere la cartella Download come posizione più semplice per salvare e accedere ai file oppure puoi scegliere un'altra cartella in cui conservare le fatture.
Chi ha accesso a questa risorsa?
- Manager
- Scheduler
- Accountant